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苹果发布会在即 OLED、双摄像概念股或提前爆发

来源:华西都市报  作者:  发布时间:2016-09-06

苹果秋季发布会就要来了,美国时间9月7日(北京时间9月8日凌晨1点),发布会将正式开始。此次发布会的焦点无疑是“iPhone 7”发布。从资本市场来看,分析认为苹果新机发售有望带来相关概念股股价波动,而在今年,双摄像头、OLED等新亮点将引发资金追捧热潮。

OLED概念股或将爆发

苹果新品发布在即以及市场传言的巨大需求量被认为将直接刺激OLED概念股爆发。公开资料显示,美国专利商标局公布了一项苹果提交的新专利“电子设备的蓝宝石涂层解决方案”,该技术服务对象是配备OLED屏幕的电子设备。专利文件被解读为证实了苹果将会推出iphoneOLED的消息。

在此之前,苹果手机和笔记本一直使用液晶屏幕,和液晶相比,OLED屏幕显示画质更好,更加节电。在苹果之前,三星电子和中国的许多智能手机厂商,已经开始采用OLED屏幕。苹果手机的电池续航能力一直遭到外界诟病,而OLED有助于提升续航。当前OLED被认为已经进入行业爆发前夜。

华融证券分析师安静指出,OLED非常适合于智能手机、VR/ AR、可穿戴设备,更有望带动未来柔性显示和透明显示的革命。“目前OLED产业已经进入行业爆发期:需求端,苹果有望在2017年采用OLED作为新一代iPhone显示屏,将会带动整个智能手机行业使用OLED;供给端方面,目前三星、LG已加大投资,扩大OLED产量,中国大陆、中国台湾,日本等也纷纷上马OLED面板项目。在产业链上,OLED带来许多新增需求,建议关注面板制造、有机材料、驱动芯片等产业链。”

中信建投证券分析师罗婷则表示,OLED应用进程加快,直接利好国内OLED发光材料和传输材料中间体企业,建议重点关注万润股份、濮阳惠成、强力新材。

多家公司抢占双镜头风口

由国产品牌旗舰手机带动的双摄像头元年,已经引起产业链公司密集布局领域,并通过收购国际芯片龙头进行战略卡位,升级产业结构。据媒体报道,苹果新品发布会将于9月举办,推出两款手机背面将会配置双摄像头,有望成为重要亮点。

据旭日移动终端产业研究所统计,今年双摄像头在国内市场渗透率为5%,预计明年将迎来高增长期,到2023年市场规模将达到720亿美元,年均增长率达到17.5%。

海通证券指出,双摄像头可以有效降低手机厚度,提高感光效应,提升夜拍效果,还能实现快速对焦与景深控制,挑战单反效果,未来双摄像头通过图像算法可以实现3D建模,打开新的应用场景,广泛应用于当下热门的虚拟现实和增强现实。港股中,镜头模组龙头舜宇光学科技8月发布财报显示,2016财年上半年盈利4.65亿元,同比增长超五成,其中,光学零件的销售增长迅速,其毛利率增长至38.2%。

根据赛迪顾问报告,2015年中国模组市场规模356亿元,预计到2018年增至476亿元,年复合增长率将达到15.5%。其中,舜宇光学科技市场规模从去年下半年7.1%增加至2016年上半年8.9%,A股中同行欧菲光(002456)市场规模也环比增长,达到8.7%。舜宇光学科技今年以来股价已上涨116%。相比之下,欧菲光股价表现虽不及舜宇光学科技,但今年也上涨近10%。

国泰君安认为,投资者可多维度掘金苹果产业链。“围绕产业链,我们认为可以从多个维度寻找投资机会:苹果产品本身为上游元件供应商带来的业绩;苹果下游产品引导的流量爆发所需要的“云管端”投资机遇;苹果公司近年来的并购体现着未来发展的战略和前沿技术。”

华西都市报记者杨尚智

责任编辑:gzccn02
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