行业告别“普涨”格局 银行拓展空间应对低增速挑战

　　编者按 18家A股上市银行中报刚刚披露完毕。这些上市银行在盈利能力、“不良”处置、业务模式创新等方面表现如何？如何看待银行业今后的发展态势？今天起，本报推出“关注上市银行中报”系列报道，结合中报数据和专家观点进行解读，敬请关注。

　　18家在A股上市银行2016年上半年业绩已全部披露完毕。同花顺iFinD数据显示，2016年上半年，18家在A股上市的银行总收入共计1.95万亿元，同比增长5.41%；归属母公司股东净利润共计7265.69亿元，同比增长2.63%。整体来看，上市银行净利润普涨，但增长步伐进一步放缓、净息差多数呈负增长、不良贷款比例仍在较高位置运行，各家银行纷纷努力拓展发展空间。

　　经营情况呈分化态势

　　2016年上半年，银行业经营情况呈分化态势。从净利润规模来看，国有大型商业银行净利润占比仍然较高。工、农、中、建、交5家银行今年上半年实现净利润5194.73亿元，占18家A股上市银行净利润总额的71.49%。其中，工商银行净利润规模居首，达1502.17亿元，建设银行、农业银行净利润均超千亿元。

　　在净利润增幅方面，五大行表现不佳。其中，中国银行增幅最大，达2.52%，建设银行净利润增幅位居第二，为1.15%。其余3家均低于1%，其中，交通银行为0.9%、工商银行和农业银行分别为0.8%和0.5%，在18家上市银行中垫底。

　　与之相比，城商行表现优异。南京银行净利润增幅达22.26%，增速位列A股上市银行第一位；另外，宁波银行、江苏银行净利润增幅也保持两位数。

　　股份制银行的净利润增幅则差异明显，增幅最低的光大银行仅有1.22%，而浦发银行则高达11.99%；招商银行、兴业银行、平安银行、华夏银行净利润增幅均在6%至7%之间。

　　兴业银行行长陶以平说：“从半年报情况看，银行经营分化还在加速过程中。尤其是在经济增速下行、结构调整加剧的背景下，曾经银行业‘普涨’的格局已不可持续。因此，哪家银行准备更充分，反应更快速，执行力更强，哪家银行就能更好地把握转型主动权。”

　　净息差下降冲击利润

　　“今年上半年，全球低利率和负利率的环境还在蔓延，在这种大环境下，全世界所有的商业银行的净息差几乎都在下降。”中国银行副行长张青松表示。

　　对利润贡献较大的净息差下降，给银行业传统经营模式带来了不小冲击。具体来看，今年上半年，A股上市银行净息差呈加速下降态势，工、农、中、建、交5大行净息差增长率分别为-12.65%、-16.91%、-12.84%、-13.11%、-13.22%，而去年同期，净息差以两位数下滑的仅有民生银行。

　　对于净息差下降的原因，张青松认为，受去年以来多次降息的滞后影响，境内人民币存贷款的息差上半年降幅明显。此外，人民银行已完全放开人民币存贷款利率的定价区间，存款利率上浮的比例不断上升，人民币贷款的利率呈下降趋势，同业竞争进一步加剧，也都进一步压缩了息差。

　　“净息差下降一个基点，就影响我们20亿元以上的利润。工行将不断调整负债结构，改善资产收益，进一步增加投资收益，尽可能使净息差在当前的经济环境下保持相对稳定。”工商银行董事长易会满说。

　　张青松认为，净息差下降是现阶段银行业共同面对的问题，也是宏观环境和运营市场化进程的必然之路。虽然净息差可能还会继续下降，但是随着一些积极因素的显现，净息差下降的趋势或许在下半年有所减缓。

　　抢抓发展机遇

　　经济环境的变化固然对银行传统经营模式造成冲击，但应当看到，随着“一带一路”、人民币国际化等重大战略稳步实施，银行业也将迎来新的发展机遇。

　　中国银行行长陈四清表示，中行积极建设“一带一路”的金融大动脉，上半年新投放授信174亿美元，跟进重大项目392个，意向性支持金额超过826亿美元。同时，积极支持中资企业“走出去”，累计支持项目2334个，提供融资金额达1644亿美元。

　　工商银行着力支持实体经济发展的重点领域和薄弱环节，向国家重点建设项目累计发放项目贷款4874亿元，同比多发放799亿元。

　　农业银行积极探索大型商业银行服务小微企业的有效模式，全面提升小微企业金融业务发展效能。截至6月末，农业银行小微企业贷款余额1.16万亿元，较上年末增加731.78亿元，增速6.7%，高于全行贷款增速1.2个百分点。

　　面对国内经济压力，一些银行努力拓展国际业务。上半年，中国银行海外机构实现税前利润86亿美元，同比增长84%，占集团税前利润的43.2%。海外存贷款规模平稳增长，分别比年初新增150亿美元和205亿美元。（经济日报记者 曹力水）